《号外财经》讯

罗顿发展(600629.SH)10月17日公告，拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买宁波德稻、易库易科技、宁波软银、嘉兴兴和、泓文网络、泓文信息、永德企业、和谐创投、詹立东、郑同、薛东方、前海禾雀、蒋景峰合计持有的易库易供应链 100% 的股权。

易裤易定价19.98亿元，增发价每股11.25元。罗顿发展与宁波德稻等 13 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》显示，根据中企华评估出具的《评估报告》，截至本次交易的评估基准日 2017 年 5 月 31 日，对拟购买资产的评估值为 199,818.01 万元，各方协商最终确定的拟购买资产的交易价格为 199,800 万元。发行股份购买资产的发股价格为 11.25 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90%，据此计算，罗顿发展向易库易供应链全体股东发行股份的数量合计为177,599,9961股

根据交易方案，业绩对赌方案是，易库易供应链 2017 年 度、2018 年度及 2019 年度对应的经审计的归属于母公司股东的净利润数额不低于 17,000 万元、23,000 万 元及 30,000 万元。

同时，罗顿发展拟通过询价方式向其他不超过 10 名特定投资者发行股 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 60,000万元，不超过本次交易中 以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。

增发募资的6亿元资金，主要投向物流仓储中心项目、产品线平台及方案设计项目、网络通信测试中心项目 、中介机构费用及相关税费等项目。