4月20日早间，美团发布公告，拟通过发行可转债和配售股份方式，融资总额近100亿美元。公告称，募资所得款项净额将用于科技创新，包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发，以及一般企业用途。

        美团CEO王兴在3月26日财报电话会上表示，前沿科技一直是美团的重点关注方向，并首次披露了自研无人配送技术的落地进展。王兴表示，在疫情期间，美团在北京顺义区的无人车配送已成功完成了15000多个订单，他本人还在深圳对美团无人机进行了空中配送测试。

        公告显示，美团将发行总额近30亿美元可转债，包括发行14.836亿美元六年期零息可转债、15亿美元七年期零息可转债，换股价(可予调整)均为每股431.24港元，较4月19日美团收盘价溢价约49.1%。

        此外，美团还宣布配售现有股份及先旧后新认购换股股份。美团拟配售方式增发1.87亿股股票，配售价为每股273.80港元，较4月19日收盘价折价5.3%。配售股份数量相当于美团本公告日期现有已发行股本约3.2%及投票权1.5%，预估所得款项净额约为66亿美元。

        根据公告，美团还与老股东腾讯达成股份认购协议，腾讯已同意按每股273.80港元价格认购1135.26万股股份，相当于美团公告日期现有已发行股本约0.2%及投票权0.1%，腾讯认购事项所得款项净额预计约为4亿美元。

        配售及腾讯认购完成后(可转债换股前)，腾讯方面将共持有美团17.3%股份，其他配股承配人将持有美团3.1%股份。

《电鳗快报》