第三方基金销售迎“旺季” 发力机构客户谋求“锦上添花”

2020-08-13 09:27 | 来源:上海证券报 | 作者:朱妍 | [基金] 字号变大| 字号变小


今年以来权益类基金新发份额突破万亿元,全市场基金总数也节节攀升,第三方基金销售机构顺势迎来了“旺季”。东方财富日前公告,今年上半年公募基金销售额5683.63亿元,直...

今年以来权益类基金新发份额突破万亿元,全市场基金总数也节节攀升,第三方基金销售机构顺势迎来了“旺季”。东方财富日前公告,今年上半年公募基金销售额5683.63亿元,直追去年全年水平。

        面向个人投资者的基金零售业务在高歌猛进,一些第三方基金销售平台则透露,面向机构投资者的机构销售业务也在茁壮成长,未来有望带来显著的销售增量。

        东方财富半年报显示,2020年上半年,公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认(申)购及定期定额申购交易7675.7笔,超越了2019年全年的7178.3万笔;5683.63亿元的销售额与去年全年相比也只差905.47亿元,甚至有望超越2015年牛市时全年销售额7432亿元的峰值。

        另一家第三方销售机构众禄基金半年报显示,上半年公司营业收入同比增长了132.94%,达到1372.9万元,并实现了扭亏为盈。

        出彩的销售成绩单离不开近两年来公募基金的优秀表现。Chocie数据显示,2018年以来,截至今年8月11日,偏股型基金平均净值涨幅超过20%,同期上证指数仅上涨1%;更有不少明星基金为投资者带来了较为丰厚的回报,仅今年以来,就已有29只偏股型基金净值涨幅超50%。

        考虑到在股市结构性行情中的操作难度,“炒股不如买基金”的观念逐渐为越来越多个人投资者所接受,第三方基金销售机构的销售额也快速增长。

        在继续吸引个人投资者的同时,机构客户业务也开始获得基金销售机构的重视,且有望成为未来重要的赛道之一。这类业务与基金零售业务面向普通投资者不同,主要是针对机构投资者场外基金投资的一站式服务解决方案。

        一些头部第三方基金销售机构透露,今年上半年,其机构业务进入了明显的发展上升期。天天基金方面表示,截至二季度末,其机构业务“机构通”总计服务了近2000家企业客户、超过350家金融机构,成交金额累计超过4000亿元。

        业内人士认为,2018年资管新规发布后,各类资管机构基于净值化转型的需求,开始陆续布局标准化投资,相继成立相关资产配置团队,陆续提高公募基金投资规模,金融科技的投入也相继加大,这为第三方基金销售机构发展机构业务提供了重大机遇。另外,一些基金销售机构反映,在多年布局下,市场及团队成熟度提升也使得其机构业务前景更为明朗。

        上述业内人士认为,由于一些第三方基金销售机构布局较早,积累了用户优势,“强者恒强”的局面可能会延续。整体来看,机构业务市场还有较大的发展前景,未来两三年都是一条宽阔的赛道,有望为第三方基金销售机构带来显著的销售增量。

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