5月17日晚，双汇发展抛出再融资预案，拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过3.319亿股，募集资金总额不超过70亿元。扣除发行费用后拟全部用于肉鸡产业化产能建设项目、生猪养殖产能建设项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目和补充流动资金。

募资大头流向肉鸡养殖

        根据预案，此次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

        从募资金额的流向看，大部分用于肉鸡产业化产能建设项目。

        公告显示，肉鸡产业化产能建设项目集饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、商品鸡养殖和屠宰加工为一体，总投资为45.16亿元，拟使用募集资金投入33.3亿元。该项目包含西华1亿羽肉鸡产业化产能建设(下称“西华项目”)和彰武1亿羽肉鸡产业化产能建设(下称“彰武项目”)两个项目。

        其中，西华项目总投资22.13亿元，拟使用募集资金投入14.4亿元，实施主体为西华双汇禽业有限公司，项目建设期约18个月，建成达产后，可形成种鸡存栏120万套，商品鸡年出栏1亿羽，饲料产能80万吨，屠宰产能1亿羽。彰武项目总投资为23.03亿元，拟使用募集资金投入18.9亿元，项目实施主体为阜新双汇禽业有限公司，项目建设期约24个月，项目建成达产后，形成种鸡存栏120万套，商品鸡年出栏1亿羽，饲料产能50万吨，屠宰产能1亿羽。

        双汇发展表示，公司发展养殖业，有利于减少原料外部采购依赖，增加对主业原材料的供应，从而提升成本控制能力、采购议价能力和产品质量控制能力。同时，肉鸡产业化产能建设项目的实施将提升公司肉类产品的多元化，更好地丰富产品的品类、满足消费市场的需求。

加码肉制品加工技术改造

        生猪价格持续高位对双汇发展盈利增长带来了不小的压力，此次预案中，公司还加入了扩大生猪养殖的产能、升级屠宰技术设备等项目。

        公告显示，生猪养殖产能建设项目总投资12.57亿元，拟使用募集资金投入9.9亿元，项目建成达产后，形成的产能为曾祖代种猪存栏1000头，祖代种猪存栏2000头，父母代种猪存栏20000头，年种猪、生猪出栏合计约50万头。

        生猪屠宰及调理制品技术改造项目，总投资4.85亿元，拟使用募集资金投入3.6亿元。双汇发展称，该项目是对公司下属漯河屠宰厂原有屠宰产能、调理制品产能等整体升级改造，达产后生猪屠宰产能约150万头/年;调理制品产能约4.53万吨/年。

        肉制品加工技术改造项目总投资3.24亿元，主要用于厂房改造、设备购置等，拟使用募集资金投入2.7亿元，达产后年产肉制品约 6万吨。

        双汇发展还拟将13亿元募资用于补充流动资金。公司表示，过去几年，公司业务快速增长的同时，负债水平也有所提升，截至2020年3月31日，公司资产负债率为40.31%。此次将募资用于补充流动资金，可满足公司日常业务发展需求，降低资产负债率。

《电鳗快报》